サーカスが去って行く。
　ネルソン坊やが月に向かって口笛を吹く。
　ジェームズ夫妻は互いを罵り合う事で生への愉悦を感じている。
　駄馬が一頭、自分の運命も気にせずに草を食んでいる。

　口髭の座長が鞭を鳴らして唾を吐く。
　道端の古びた男のラジカセからトム・ウェイツが流れている。
　誰かの吐いた煙草の煙に夜空が白く光っている。
　バラードの似合わない夜だった。

　エリックはお人好しだ。
　サムスンはお調子者だ。
　イカルガは自分の故郷を持たない。

　今夜のショーは終わったのだ。
　不思議な晩にギターは嘶き、いつしか月は赤く染まっている。
　サーカスが去って行くのだ。